Aydem Eneriji yeni yıla halka arz planları ile giriyor.
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Borsa İstanbul’daki halka arzlarında GDZ Elektrik Dağıtım’ın 2,2 milyar dolar, ADM Elektrik Dağıtım’ın ise 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşabileceğini belirrtti.
Marangoz yatırm bankalarının halka arzları düzenlemek üzere ilgili olduğunu, nihai banka seçiminin yakında gerçekleştirileceğini söyledi. Marangoz iştiraklerinin yüzde kaçının halka arz edileceği ya da halka arz gelir beklentileri konusunda yorum yapmadı.
Şirketin CEO’luk görevini geçtiğimiz ay devralan Marangoz “Piyasa koşulları uygun olduğunda halka arzları baharda gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.
GDZ Elektrik Dağıtım ve ADM Elektrik Dağıtım’ın halka arz edilmesi planları 2018’de gündeme gelmiş, ancak o dönem iştiraklerin çoğunluk hissesine sahip olan Bereket Enerji bir yıl sonra 4,7 milyar dolarlık kredisini yapılandırmak durumunda kalmıştı.
Marangoz, halka arz gelirinin şebeke yatırımarında ve borç ödemelerinde kullanılacağını belirtti. GDZ Elektrik Dağıtım 3,9 milyon aboneye elektrik dağıtıyor ve Türkiye elektrik dağıtım pazarında yüzde 8 paya sahip. Şirketin regülasyon kaynaklı yıllık yaklaşık 160 milyon dolar yatırım yapma yükümlülüğü bulunuyor. 2,2 milyon aboneye hizmet veren ADM Yatırım’ın ise 120 milyon dolar yatırım yükümlülüğü bulunuyor.
Marangoz, ADM Elektrik Dağıtım halka arzının büyük ihtimal önce gerçekleşeceğini, GDZ Elektrik Dağıtım’da ise ekim ayındaki 400 milyon dolarlık tahvil ihracında artışı değerlendirdiklerini kaydetti.
Türkiye’de 2010’lu yılların başlarında 30 yıllık imtiyaz anlaşmalarıyla özelleştirilen 21 elektrik dağıtım şebekesi bulunuyor.
Marangoz, Aydem Enerji’nin halka açık iştirakı Aydem Yenilenebilir’in de kapasite artışı yatırımlarını finanse etmek içi hisse satışı yapabileceğini belirtti. Marangoz Aydem Yenilenebilir’in 750 milyon dolarlık 2027 vadeli tahvillerini de gelecek yıl refinanse edeceklerini duyurdu.
